情绪周期4个阶段详细解析
东吴证券:市场情绪有望提振 关注顺周期等方向的配置机遇市场情绪有望得到提振，短期建议关注顺周期等方向的配置机遇。历次经济周期拐点前后，由于投资者对于政策的关注度明显提升，年末市场交易往往会围绕政策预期展开。当前类比2012年、2014年、2022年，随着岁末年初宏观靴子逐步落地，市场风格可能阶段性向大盘顺周期切换。短期小发猫。
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农产品行业观察:豆粕周期底部布局启动;橡胶中长期景气可期关注周期底部修复市场情绪受政策提振。2月28日USDA调减新季美豆种植面积预估，叠加国内进口大豆阶段性到港偏紧，为豆粕现货价格提供短期支撑。数据显示，2月28日豆粕现货价为3722元/吨，周环比下跌3.82%,但市场对后续供应紧张的预期仍存。据机构分析，3月国内油厂停机计划增后面会介绍。
华泰证券:高交投情绪之下板块性机会可能会发散,建议关注四条主线已迈入第二阶段政策验证期，一是验证增量财政政策的部署，二是验证存量政策对地产销售止跌回稳的效力如何，最终落脚点为信贷企稳。尽管指数高斜率阶段结束，但高交投情绪之下板块性机会可能会发散，行业分化或加大。结合中美宏观周期和核心资产国际比较，我们建议投资者关注四条等我继续说。
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食品饮料行业观察:白酒板块企稳信号显现;软饮料景气度触底回升在顺周期情绪回暖的背景下，行业结构性机会愈发清晰。一、白酒板块：库存周期步入筑底阶段，春糖或夯实市场信心当前白酒行业正经历从“去杠杆”向“稳库存”切换的关键阶段。飞天茅台批价稳定在2200元以上，普五、国窖1573等核心单品价格亦保持平稳，反映出高端酒需求韧性。酒小发猫。
赢在转型的十字路口,上汽大众走向合资新四十年熟悉的论调透露出悲观的情绪，殊不知汽车行业的周期性向来如此。一个行业、一个品牌，在发展过程中经历起步阶段、黄金期、调整期再正常不过。笔者从事汽车媒体二十多年，见证了行业从燃油车时代进入到新能源汽车时代，见证汽车市场由合资品牌主导到自主品牌强势崛起，见证中国好了吧！
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市场调整叠加上市公司积极分红,A500指数股息率升至历史高位!A500...经过上周市场剧烈波动，当下进入以关税政策博弈为主导的第二阶段。机构多认为，考虑到投资者情绪释放或较为充分、逆势资金力量足、逆周期政策预期强，叠加当前A股上市公司处于估值洼地，核心资产或再度迎来做多的重要时间窗口。数据显示，截至4月13日，中证A500指数最新PE估值等会说。
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华泰证券:整顿期内红利资产或仍相对占优,此外关注消费及制造板块中...华泰证券表示，上周关税风险的集中计提及后续的超跌反弹行情构成了市场运行的底色，当前第一阶段的超跌反弹行情或已接近尾声，考虑到投资者情绪释放或较为充分、逆势资金力量足、逆周期政策预期强，当前市场下行风险降低、或进入震荡期。震荡期市场风险偏好仍会面临来自关税后面会介绍。
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游戏行业修复趋势下,如何把握布局机会?投资者情绪高涨，纷纷寻找新的市场阶段性主线。哪些公司及行业表现将超出预期？哪些公司将从周期底部回升，迎来确定性的发展趋势？从各大好了吧！ NLP 舆情分析、数据走势预估在内的一系列技术研究与应用。包括《斗罗大陆：魂师对决》、《霸业》等多款自研游戏均有效应用了AI数值平衡好了吧！
毛振华:期待财政政策有更大突破,政府债务发力是应有之举以下观点整理自毛振华在CMF宏观经济热点问题研讨会(第90期)上的发言9月26日中央政治局会议强调“加力推出增量政策”、“加大财政货币政策逆周期调节力度”，市场对于财政政策发力的预期进一步升温，也支撑了现阶段情绪面的持续回暖。不仅是对预期的积极引导，从政策效果看等我继续说。
华西证券:食品饮料低估值+高股息 布局超跌反弹华西证券发布研报称，食品饮料板块伴随经济复苏预期降低，叠加基本面各股Q2淡季更淡表现，茅台批价持续下降引发悲观情绪下跌。最终大概率将放大情绪面进入超跌状态，基于对板块龙头未来稳健结构性增长认知，华西证券认为当前为中长期底部阶段，顺周期板块如白酒/啤酒/餐饮供应链说完了。
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